| 功能模块 | 功能描述 | 数据来源 | 用户角色 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 📋 营销策划 | 年度/季度/月度营销策划可视化编排，甘特图+日历视图，支持拖拽调整 | 营销计划数据库 | 市场运营 | P0 |
| 🔍 产品洞察 | 产品市场空间分析（TAM/SAM/SOM）、竞品对标、客户画像构建、客户分级分类，AI自动生成洞察报告 | 客户主数据库 + 营销文件数据库 | 市场运营+事业部产品与解决方案部 | P0 |
| 🎯 活动管理 | 活动策划→执行→复盘全流程管理，含物料清单、人员分工、预算跟踪 | 过程数据库 | 市场运营 | P0 |
| 📦 物料中心 | 物料统一管理（白皮书/案例/PPT/视频），版本控制、下载统计、分发追踪 | 物料数据库 | 全员 | P0 |
| 🔗 线索管道 | 线索从生成→评分→分配→跟进→转化全生命周期可视化管理 | CRM + 官网 + 公众号 | 一线销售人员+市场运营 | P1 |
| 👥 客户地图 | 客户分层可视化（战略客户S级、价值客户A级、一般客户B级、风险客户C级），行业/区域/规模多维筛选，决策链展示 | 客户主数据库 | 销售管理者 | P1 |
| 📈 ROI分析 | 活动ROI、渠道ROI、内容ROI多维分析，自动归因，优化建议 | 全渠道数据 | 管理层 | P2 |
市场发展部提出功能需求清单，技术开发中心门评估技术可行性。完成低保真原型设计（Axure/Figma），组织2轮需求评审。
交付物：《营销画布需求规格说明书》《营销看板指标定义文档》《原型设计稿》
市场发展部技术开发中心
打通官网（百度统计API）、公众号（微信API）、CRM系统API接口，建设营销过程数据库。开发数据清洗和聚合管道。
交付物：API对接文档、数据清洗脚本、数据库表结构设计
技术开发中心数据团队
营销画布Web端开发（6个功能模块）+ 营销看板大屏开发（3层指标体系）。前后端联调，数据验证。
交付物：营销画布V1.0 + 营销看板V1.0
前端团队后端团队
市场发展部试用2周，收集反馈。修复Bug，优化交互体验，调整指标阈值。部署大屏到会议室。
交付物：试用反馈报告、优化迭代版本
市场发展部技术开发中心
在昆仑数智公司官网和微信小程序上增加产品互动体验界面，让客户能够在线了解产品功能、查看Demo演示、提交咨询需求，从而提升客户对昆仑数智产品能力的感知，同时作为线索收集的重要入口。
| 页面/模块 | 功能描述 | 交互方式 | 数据采集 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 产品展示中心 | 按事业部分类展示全部产品，含产品概述、核心功能、技术架构、应用场景 | 卡片式布局 + 筛选器（行业/场景/事业部）+ 产品详情页 | 浏览轨迹、停留时长、页面热度 | P0 |
| 在线Demo体验 | 提供产品核心功能的在线交互体验（无需注册即可体验基础功能） | 嵌入式iframe Demo + 引导式操作步骤 + 数据模拟 | Demo使用时长、功能点击热力图、完成度 | P0 |
| 解决方案页 | 按行业/场景组织解决方案，含架构图、实施路径 | 行业选择器 + 方案对比工具 | 行业偏好、方案浏览量 | P1 |
| 案例视频库 | 标杆客户案例视频（3-5分钟）+ 图文案例 + 客户证言 | 视频播放器 + 分类筛选 + 相关推荐 | 视频播放完成率、重复观看次数 | P1 |
| 资源下载中心 | 白皮书/产品手册/行业报告下载（需填写表单获取） | 预览 + 表单填写 + 邮件自动发送下载链接 | 表单数据（姓名/公司/职务/手机/邮箱） | P0 |
| 在线咨询入口 | 智能客服机器人（7×24h）+ 人工客服转接 + 预约演示表单 | 悬浮对话框 + AI问答 + 预约表单 | 咨询内容关键词、预约信息 | P0 |
| 功能模块 | 功能描述 | 技术实现 | 获客价值 |
|---|---|---|---|
| 产品速览 | 12款核心产品快速浏览，支持按行业/事业部筛选 | 小程序原生页面 + 后端API | 品牌曝光、产品认知 |
| 案例浏览 | 标杆案例图文+短视频，支持收藏和分享 | 富文本渲染 + 视频组件 | 信任建立、转发传播 |
| 活动报名 | 展会/沙龙/线上直播活动报名、签到、资料获取 | 报名表单 + 二维码签到 + 提醒推送 | 精准线索（参与行为+联系方式） |
| 在线咨询 | 预约产品演示、提交需求 | IM组件 + 表单 + 在线客服接入 | 直接商机转化 |
| 资料库 | 产品白皮书/手册在线阅读和下载 | PDF预览 + 表单留资下载 | 内容营销获客 |
在现有官网新增"产品中心"频道，按事业部展示12款产品。增加悬浮咨询入口和资源下载中心。部署埋点SDK。
交付物：产品中心页面（12款产品）、咨询表单、百度统计埋点配置
技术开发中心·前端市场发展部·内容审核
选取3款核心产品（昆仑IMES-RC、钻井安全控制软件、梦溪数据平台）开发在线Demo体验环境。使用模拟数据，无需连接生产环境。
交付物：3款产品在线Demo + 引导式操作流程
各事业部·Demo环境技术开发中心·前端嵌入
开发昆仑数智官方小程序，包含6大功能模块。对接微信开放平台，实现用户授权和消息推送。
交付物：微信小程序V1.0（6个模块）
技术开发中心·小程序团队市场发展部·内容运营
打通官网+小程序行为数据 → 线索评分引擎 → CRM自动同步。设置评分规则和分配规则。
交付物：线索评分引擎、CRM同步接口、自动化分配规则
技术开发中心·数据团队市场发展部·规则定义
面向全公司各事业部，系统化收集产品和解决方案的原始素材，为AI营销内容生成提供高质量数据源。素材质量直接决定AI生成内容的准确性和专业性。
| 素材类别 | 具体内容 | 格式要求 | 来源事业部 | 责任部门 | 更新频率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📋 产品手册 | 产品定位、核心功能、技术架构、产品优势、客户价值、典型案例 | PDF/Word/PPT（结构化模板） | 全部事业部 | 事业部产品与解决方案部 | 每半年更新 |
| 🏗️ 解决方案 | 方案概述、架构图、实施路径、客户收益、行业适配性 | PPT + 架构图源文件 | 全部事业部 | 事业部产品与解决方案部 | 每季度更新 |
| 📊 项目案例 | 客户名称、项目背景、实施过程、量化收益、客户评价 | 案例模板（Word）+ 现场照片/视频 | 全部事业部 | 事业部产品与解决方案部 | 每个新项目提交 |
| 📈 量化数据 | 效率提升百分比、成本节省金额、ROI数据、用户数量 | 数据表（Excel）+ 数据来源说明 | 全部事业部 | 事业部产品与解决方案部 | 每季度更新 |
| ⚔️ 竞品信息 | 竞品名称、功能对比、价格区间、客户评价、差异化优势 | 竞品对标模板 | 产品经理提供 | 事业部产品与解决方案部 | 每季度更新 |
| 🎥 多媒体素材 | 产品截图、系统录屏、项目现场照片、客户采访视频 | 图片(JPG/PNG) + 视频(MP4) | 全部事业部 | 事业部产品与解决方案部 | 持续提交 |
| ❓ FAQ与话术 | 客户常见问题、标准回答话术、竞争场景应对卡 | 结构化表格（Excel） | 产品经理+销售 | 事业部产品与解决方案部 | 每月更新 |
| 数据类型 | 当前状态 | 风险等级 | 验证方式 |
|---|---|---|---|
| 市场空间数据（TAM/SAM/SOM） | AI基于公开数据推算 | 中等 | 第三方行业报告交叉验证 |
| 客户清单与分层 | AI基于公开信息推断 | 严重 | 销售团队逐条确认 |
| 竞品对标数据 | AI基于竞品官网+招标信息 | 中等 | 产品与解决方案部审核+客户反馈验证 |
| 产品功能描述 | AI基于产品手册生成 | 一般 | 产品与解决方案部审核技术准确性 |
| 量化收益数据 | AI基于案例推算 | 严重 | 产品与解决方案部提供真实数据 |
| 客户决策链信息 | AI基于行业通用模型推断 | 严重 | 销售人员基于实际接触确认 |
| 验证类别 | 验证内容 | 项数 | 责任人 | 验证方式 | 时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品数据 | 产品功能描述、技术参数、架构信息的准确性 | 12项 | 产品与解决方案部 | 逐条对照产品手册审核 | 2周 |
| 项目数据 | 标杆案例的量化收益数据（效率提升%、成本节省等） | 8项 | 产品与解决方案部 | 提供项目验收报告原始数据 | 2周 |
| 市场数据 | TAM/SAM/SOM测算数据、行业增长率 | 6项 | 市场运营 | 对标第三方行业报告（IDC/Gartner等） | 3周 |
| 客户数据 | 客户清单准确性、分层合理性、决策链信息 | 14项 | 区域销售经理 | 逐条确认+补充实际接触信息 | 3周 |
| 竞品数据 | 竞品功能对比、价格信息、市占率 | 10项 | 产品与解决方案部+一线销售人员 | 产品与解决方案部审核+销售补充客户侧信息 | 2周 |
| 财务数据 | 定价策略、TCO对比、ROI测算 | 8项 | 产品与解决方案部 | 核实定价政策+客户实际签约价格 | 2周 |
| 合规数据 | 信创资质、安全认证、行业标准合规性描述 | 5项 | 产品与解决方案部 | 核实资质证书有效期和覆盖范围 | 1周 |
| 数据域 | 核心字段 | 数据来源 | 完整度目标 |
|---|---|---|---|
| 基础信息 | 企业名称、所属集团、行业分类、产能规模、营收规模、员工数、地址 | 公开信息+CRM+销售补录 | ≥95% |
| 信息化现状 | 已有MES品牌、ERP品牌、DCS品牌、数字化成熟度等级(L1-L4) | 销售拜访+技术交流记录 | ≥80% |
| 决策链 | 关键决策人（姓名/职务/联系方式/影响力评级）、内部支持者/反对者 | 销售人员补录（核心） | ≥70% |
| 接触历史 | 拜访记录、技术交流记录、展会接触、邮件/电话沟通 | CRM自动同步+沟通记录 | 持续积累 |
| 商机信息 | 当前商机阶段、预计金额、预计成交时间、赢单概率、竞品情况 | CRM同步 | 有商机的客户100% |
| 行为数据 | 官网浏览记录、小程序互动记录、白皮书下载、Demo体验 | 埋点系统自动采集 | 持续积累 |
| 竞争态势 | 在用竞品品牌、竞品合同到期时间、客户对竞品满意度 | 销售补录+客户反馈 | ≥60% |
| 客户分级分类 | 补充方式 | 责任人 | 审核人 | 时限 |
|---|---|---|---|---|
| 战略客户（S级） | 销售逐条补录全部字段，含决策链详情、竞争态势、商机进展 | 销售人员 | 市场发展部负责人区域组织负责人 | 2周（7月中旬） |
| 价值客户（A级） | 销售补录决策链和接触历史，基础信息从CRM同步 | 销售人员 | 市场发展部负责人区域组织负责人 | 4周（8月中旬） |
| 一般客户（B级） | 从CRM批量导入+公开信息自动补全+销售确认 | 销售人员 | 市场发展部销售管理人员 | 6周（9月初） |
| 风险客户（C级） | 公开信息自动采集+AI推断标注，销售选择性补充 | 销售人员 | 市场发展部销售管理人员 | 持续 |
| 触发条件 | 提醒方式 | 提醒对象 | 提醒内容 | 时限 |
|---|---|---|---|---|
| 物料下发后12小时未转发 | 昆仑智联消息 | 销售人员 | 温馨提醒：您有一份新物料待转发给XX客户 | 即时 |
| 物料下发后24小时未转发 | 昆仑智联消息+邮件 | 销售人员 | 紧急提醒：物料转发任务即将超时 | 即时 |
| 物料下发后48小时未转发 | 昆仑智联消息 | 销售经理+市场运营 | 超时通报：XX销售未按时转发物料 | 即时 |
| 客户打开物料但未跟进 | 昆仑智联消息 | 销售人员 | 商机提醒：XX客户已打开白皮书，建议立即跟进 | 2小时内 |
| 每周汇总 | 邮件报告 | 销售经理+市场运营 | 本周物料触达完成率排名+未完成任务清单 | 每周一 |
| 每月汇总 | 考核报告 | 事业部负责人+HR | 月度触达率考核评分+改进建议 | 每月1日 |
| 考核指标 | 计算方式 | 目标值 | 权重 | 考核周期 |
|---|---|---|---|---|
| 物料转发率 | 已转发物料数 / 应转发物料总数 × 100% | ≥90% | 30% | 月度 |
| 转发及时率 | 24小时内转发的物料数 / 已转发物料数 × 100% | ≥80% | 20% | 月度 |
| 客户打开率 | 客户打开的物料数 / 已转发物料数 × 100% | ≥60% | 20% | 月度 |
| 跟进转化率 | 客户打开物料后48小时内跟进的次数 / 客户打开次数 × 100% | ≥80% | 15% | 月度 |
| 客户反馈收集 | 收集到的客户对物料反馈数（评价/问题/需求） | ≥5条/月 | 15% | 月度 |
| 责任部门 | 核心职责 | 具体任务 | 关键交付物 |
|---|---|---|---|
| 市场发展部 统筹方 |
总体策划、需求定义、内容审核、考核制定 | • 营销画布/看板需求定义 • 素材收集模板设计与审核 • 数据验证任务分配 • 触达考核制度制定 • 官网/小程序内容审核 |
需求文档、考核制度、内容审核标准 |
| 技术开发中心 技术方 |
系统开发、API对接、数据架构、运维保障 | • 营销画布/看板开发 • 官网改造+小程序开发 • 追踪链接系统开发 • CRM/昆仑智联API对接 • 数据库建设 |
系统交付、API文档、数据库设计 |
| 各事业部 内容方 |
产品素材提供、数据验证、Demo环境 | • 按模板提交产品手册和案例 • 验证产品数据和项目数据 • 提供在线Demo环境 • 补充竞品信息 |
产品手册、案例数据、Demo环境 |
| 销售团队 执行方 |
客户数据补录、物料转发、反馈收集 | • 补录S/A级客户决策链数据 • 按时转发物料给目标客户 • 收集客户反馈并上报 • 确认客户清单准确性 |
客户数据、触达记录、客户反馈 |
| 流程环节 | 牵头部门 | 配合部门 | 核心交付物 |
|---|---|---|---|
| ① 素材收集与入库 | 事业部产品与解决方案部 | 市场发展部 | 营销素材库（7类素材） |
| ② AI内容生成与验证 | 市场发展部 | 产品与解决方案部 | AI生成物料 + ABC标注数据 |
| ③ 官网与小程序建设 | 技术开发中心 | 市场发展部 | 官网产品中心 + 微信小程序 |
| ④ 营销画布与看板 | 市场发展部 | 技术开发中心 | 营销画布V1.0 + 看板大屏 |
| ⑤ 客户数据完善 | 区域销售经理 | 市场运营 | 客户主数据库（50+客户） |
| ⑥ 物料触达与监督 | 市场发展部 | 销售团队 | 触达追踪报告 + 完成率看板 |
| ⑦ 闭环复盘与优化 | 市场发展部 | 全部门 | ROI分析报告 + 优化建议 |